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高翔哥哥


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比亚迪将会是下一个恒大?


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比亚迪2024上半年的财报出来了,但是对这同一份财报,却出现了两种,截然不同,还完全相反的报道:
一边在讨论,比亚迪会不会变成下一个恒大,理由是负债5000亿、现金流下降了80%;
另一边呢则是锣鼓喧天、鞭炮齐鸣!理由也很充分:销量、利润都在大涨,半年卖了160万辆,净利润136个小目标。
两个危机
主要是拿着这么两个关键数据说事:
一是比亚迪因为疯狂的建厂扩张,负债已经高达5228亿,负债率更是达到了77.47%,一般超过70%就是风险比较高了,比亚迪这个数已经跟一些暴雷前的房企差不多了。
二是比亚迪手里的现金流是-542亿,同比减少了近300%。
所以,这话还可以这么说:2024上半年,比亚迪销量增速比去年跌了一半。
一边是大举欠债、高速扩张,员工数量去年还是70万人,今年到9月,就又增加了20万,到了90万人,然后一边是增速腰斩再腰斩。
有人可能会说,增速下来了也就是销量涨的慢点,但也还是在涨啊,有什么大惊小怪的。
这话可以这么唠,但资本市场可不是这个逻辑,增速代表着比亚迪未来的潜力,上千亿的投入;土地、厂房、设备的扩张,匹配的可都是比亚迪快速的增长呀。
如今千亿级的重资产投进去了,几十万人招来了,完了增速一跌再跌,你慌还是不慌呢?
上半年比亚迪的单车均价是14.2万,如果只看这个数貌似还不错。但是没有对比就没有伤害,从2022年开始,比亚迪的单车价格是这样式儿的:
2022年:17万
2023年:15.6万
2024上半年:14.2万
稳稳的一年下一个台阶。
车越卖越便宜,对大家肯定是好事,但对车企这可就是杯苦酒了。一方面,798/998这四兄弟,全部冲到了轿车销量的前十。
但廉价多销的坏处也摆在那:既伤品牌,也伤利润。
高端路线不好走
腾势、方程豹、仰望,是比亚迪冲击高端的三驾“高端战车”,但是上半年这三驾马车的销量分别只有:59565辆、18283辆和5500辆。加一起,只占了比亚迪总销量的大约5%。
这其中,腾势D9一款车,就卖了53131辆,啥意思呢,就是说比亚迪的高端市场,基本就是靠腾势D9一款车在撑着。
方程豹豹5,上市之初有过一段小的高光时刻,但很快销量就稳定在了2000多辆。7月底的时候,豹5直降5万、以价换量,8月份销量立竿见影的涨到了4800辆。
但是高端品牌以价换量,无异于饮鸩止渴,是对品牌力和车主口碑的双杀。
再来说仰望U8,它代表了比亚迪电气化技术的最高水平,“百万级比亚迪”也肩负着比亚迪品牌向上的使命。
上市之初,月销一度超过千台,但是月销过千之后,就是一路下滑,到8月份就还剩300多台了。
即使仰望本身不需要太多销量,但区区300辆,也实在太少了。大众辉腾的例子摆在那,就算是个图腾,不追求销量,但要是销量太低,那图腾的故事也很难讲下去呀。

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DMCA / ABUSE REPORT | TOP Posted: 2024-12-11 06:54 樓主 引用 | 發表評論
彩塘姥爷


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国产的那些电鸡都是忽悠傻缺的,还真不如以前的众泰


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TOP Posted: 2024-12-11 06:59 #1樓 引用 | 點評
16cm1hour


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无所谓啊
我又不在比亚迪打螺丝
但是我最希望看到华为早点崩塌


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TOP Posted: 2024-12-11 07:00 #2樓 引用 | 點評
acepilot


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财报不是一份是三份
资产负债表、利润表、现金流量表
你都说牠在扩建
未转固确权的在建项目都是负债
但在经营角度来表述那是投资
转固之后就变成资产了
以后还可以每年计提折旧减少所得税
需要关注的是现金流
这种企业的供应链融资(赊账)做到极致
按照网上传说的300天结账周期
只要产品在终端市场还能卖并实时回款
资金链不断一时半刻还死不了的
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  • 天子木丘  赞(3)
    想知道比亚迪每年从龟甲拿到的补贴到底是多少? 2024-12-11 07:27
  • 骑猪追仙女  赞(3)
    我想说的大佬已经说了,比亚迪给供应商压货款不仅账期长,而且喜欢偷方案,和遥遥领先一样,利润的来源都是靠压榨供应商和忽悠消费者,还有就是补贴 2024-12-11 23:25
TOP Posted: 2024-12-11 07:15 #3樓 引用 | 點評
winwu007


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不太懂,每月几10万辆的销量,不至于吧,比亚迪还有迪链


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  • 思吾身言非语  赞(17)
    墙内车几乎饱和了,要想维持这个销量必然要像当初日韩德美车企那样对全球倾销,但是建国马上就上台了,必然会对中国车企进行制裁😂 2024-12-11 07:25
  • 闲云野茑  赞(2)
    覆巢之下,焉有完卵! 2024-12-11 20:39
  • 淫民卫士  赞(1)
    以前的长城SUV卖的不好?现在销量一样下来,比亚迪的车一旦发生大面积质量问题,下一个换车周期就不好卖了,现在高速失速问题全靠公关压着。 2024-12-12 00:32
TOP Posted: 2024-12-11 07:04 #3樓 引用 | 點評
苏筱熙


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be your daddy
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TOP Posted: 2024-12-11 07:04 #4樓 引用 | 點評
捉浪


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短期内BYD不会唱衰,汽车板块也只是期中之一


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  • 紫燕小鸡鸡  赞(3)
    感觉电车好像没啥技术含量啊,原来油车卖的那么烂,转电车,一下干到第一,忒离谱 2024-12-11 09:17
  • 狼一样男人紫燕小鸡鸡  赞(3)
    全靠同行承托而已!BYD电池起家 虽然油车期间比较烂!但电车玩的就是电池!矮子里面的将军!不过呢!马斯克虽然开源了电车的很多技术!但自动驾驶!还得是特斯拉! 2024-12-11 13:00
  • 捉浪 层主  赞(0)
    自动驾驶任何一家我都不相信,命还是在自己手上靠得住 2024-12-17 03:27
TOP Posted: 2024-12-11 07:15 #5樓 引用 | 點評
悠闲人生路


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感谢分想
TOP Posted: 2024-12-11 07:17 #7樓 引用 | 點評
坐井观那个天


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体量跟恒大还是差的远吧
TOP Posted: 2024-12-11 07:19 #8樓 引用 | 點評
将来


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无所谓,我又不买
TOP Posted: 2024-12-11 07:22 #9樓 引用 | 點評
经典经典


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又要崩溃?
TOP Posted: 2024-12-11 07:31 #10樓 引用 | 點評
带刺儿的狼牙


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前几天比亚迪有一个项目,二期扩建,侧面反馈的信息也是类似,疯狂拿地,扩张!想想还是没敢过多涉及,搞不好就套进去了!


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TOP Posted: 2024-12-11 07:31 #11樓 引用 | 點評
梁家河学霸


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电车我是不会买,小时候玩玩具车兜里都得装几节备用电池,怕玩着玩着没电了。对这玩意儿有内心深处的焦虑


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TOP Posted: 2024-12-11 07:33 #12樓 引用 | 點評
薄冰石头


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没有脚踏实地造车,品控差


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TOP Posted: 2024-12-11 07:39 #13樓 引用 | 點評
蛋求一孚匕


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民生多艰
TOP Posted: 2024-12-11 07:40 #14樓 引用 | 點評
Jooye猫爷


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无所谓了
TOP Posted: 2024-12-11 07:45 #15樓 引用 | 點評
vscoco


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瘦死的骆驼比马大
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yuppies


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又是一个击鼓传花?
TOP Posted: 2024-12-11 07:51 #17樓 引用 | 點評
家电流氓


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量太大,增速肯定会低一点
从100万台增到200万台一下子100%
从1000万要增到2000万台就难多了
TOP Posted: 2024-12-11 07:54 #18樓 引用 | 點評
玉茎入玄牝


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盲目扩张无异于自杀


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TOP Posted: 2024-12-11 07:57 #19樓 引用 | 點評
牛小小


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如日中天的时候,谁也不会质疑,天朝挣快钱的多,BYD等也是站在风口了现在
TOP Posted: 2024-12-11 08:04 #20樓 引用 | 點評
风寒爱存不存


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TOP Posted: 2024-12-11 08:08 #21樓 引用 | 點評
银河落十天


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遥遥领先
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没有不可能


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TOP Posted: 2024-12-11 08:22 #23樓 引用 | 點評
大头亮剑


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TOP Posted: 2024-12-11 08:24 #24樓 引用 | 點評

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